Hur man skapar en Kreditnota

Hur man utfärdar en Kreditnota

För att utfärda en kreditnota måste du börja med det ursprungliga dokumentet (faktura eller proforma) som kreditnotan hänvisar till. Här är stegen att följa:

1. Åtkomst till det ursprungliga dokumentet

1. Gå till menyn Administration → Försäljning → Utfärdade.

2. Sök efter dokumentet för vilket du vill utfärda en kreditnota.

• Du kan använda filtren högst upp för att snabba upp sökningen (t.ex. kundens namn, fakturanummer, datum, osv.).

2. Duplicera dokumentet

1. När du har hittat dokumentet, klicka på knappen Duplicera bredvid det ursprungliga dokumentet.

2. En ny faktura som är identisk med det ursprungliga dokumentet öppnas.

3. Ändra dokumenttyp

1. Uppe till vänster, klicka på rullgardinsmenyn för Dokumenttyp (bredvid den gula triangeln).

2. Välj Kreditnota från den tillgängliga listan.

3. Systemet kommer automatiskt att uppdatera dokumentnumreringen och lägga till referenser till det ursprungliga dokumentet för vilket du utfärdar kreditnotan.

4. Kontrollera och ändra information

1. Kontrollera all information i kreditnotan:

• Belopp

• Kvantitet

• Moms satser

• Beskrivning av produkt eller tjänst

2. Viktig not: Kreditnotan måste utfärdas med samma mottagare som det ursprungliga dokumentet.

• Om du rättar till fel i rubriken (t.ex. personnummer eller namn), måste du ändå utfärda kreditnotan med de felaktiga uppgifterna som finns i den ursprungliga fakturan.

• Efter utfärdandet av kreditnotan kan du utfärda en ny faktura med de korrekta uppgifterna.

5. Utfärdande av kreditnota

1. När du har kontrollerat all information, klicka på knappen Spara eller Spara och Skicka uppe till höger.

2. Kreditnotan kommer att sparas i dokumentregistret och kan skickas till kunden.

Nyttiga tips

• Se alltid till att beloppet för kreditnotan exakt motsvarar det totala beloppet eller den del av det ursprungliga dokumentet som du ställer tillbaka.

• Vid tveksamheter eller fel, kontakta supporten för att säkerställa korrekt hantering av skattedokument.