Hvordan lage en kreditnota

Hvordan utføre en kreditnota

For å utstede en kreditnota må du starte fra det originale dokumentet (faktura eller proforma) som kreditnotaen refererer til. Nedenfor er trinnene du må følge:

1. Få tilgang til det originale dokumentet

1. Gå til menyen Administrasjon → Salg → Utstedt.

2. Søk etter dokumentet du ønsker å utstede en kreditnota for.

• Du kan bruke filtrene øverst for å gjøre søket raskere (f.eks. kundenavn, fakturanummer, dato, osv.).

2. Dupliser dokumentet

1. Når du har funnet dokumentet, klikk på knappen Dupliser ved siden av det originale dokumentet.

2. En ny faktura identisk med det originale dokumentet vil åpne seg.

3. Endre dokumenttypen

1. Øverst til venstre, klikk på nedtrekksmenyen for Dokumenttype (ved siden av det gule trekantikonet).

2. Velg Kreditnota fra den tilgjengelige listen.

3. Systemet vil automatisk oppdatere dokumentnummereringen og legge til referansene til det originale dokumentet som du utsteder kreditnotaen for.

4. Kontroller og endre informasjonen

1. Sjekk all informasjonen i kreditnotaen:

• Beløp

• Mengde

• MVA-satser

• Beskrivelse av produktet eller tjenesten

2. Viktig merknad: Kreditnotaen må utstedes med samme mottaker som det originale dokumentet.

• Hvis du retter opp feil i overskriftsdataene (f.eks. personnummer eller navn), må du fortsatt utstede kreditnotaen med de feilaktige dataene som finnes i den originale fakturaen.

• Etter utstedelsen av kreditnotaen kan du utstede en ny faktura med de riktige dataene.

5. Utstedelse av kreditnotaen

1. Når du har bekreftet all informasjonen, klikk på knappen Lagre eller Lagre og Send øverst til høyre.

2. Kreditnotaen vil bli lagret i dokumentregisteret og kan sendes til kunden.

Nyttige tips

• Sørg alltid for at beløpet på kreditnotaen nøyaktig samsvarer med totalen eller delen av det originale dokumentet som du tilbakefører.

• Ved tvil eller feil, kontakt support for å sikre korrekt håndtering av skattemessige dokumenter.