Jak utworzyć notę kredytową

Jak wystawić notę kredytową

Aby wystawić notę kredytową, należy zacząć od dokumentu oryginalnego (faktura lub proforma), do którego odnosi się nota kredytowa. Poniżej przedstawione są kroki do wykonania:

1. Uzyskaj dostęp do dokumentu oryginalnego

1. Wejdź w menu Administracja → Sprzedaż → Wydane.

2. Znajdź dokument, dla którego chcesz wystawić notę kredytową.

• Możesz użyć filtrów u góry, aby przyspieszyć wyszukiwanie (np. nazwa klienta, numer faktury, data itp.).

2. Duplikuj dokument

1. Po zlokalizowaniu dokumentu kliknij przycisk Duplikuj obok dokumentu oryginalnego.

2. Otworzy się nowa faktura identyczna z dokumentem oryginalnym.

3. Zmień typ dokumentu

1. W lewym górnym rogu kliknij rozwijane menu dotyczące Typu Dokumentu (obok żółtej ikony w kształcie trójkąta).

2. Wybierz Nota kredytowa z dostępnej listy.

3. System automatycznie zaktualizuje numerację dokumentu i doda odniesienia do dokumentu oryginalnego, dla którego wystawiasz notę kredytową.

4. Weryfikacja i edycja informacji

1. Sprawdź wszystkie informacje dotyczące noty kredytowej:

• Kwota

• Ilość

• Stawki VAT

• Opis produktu lub usługi

2. Ważna uwaga: Nota kredytowa musi być wystawiona na tego samego odbiorcę, co dokument oryginalny.

• Jeśli poprawiasz błędy w danych nagłówka (np. NIP lub nazwisko), musisz jednak wystawić notę kredytową z błędnymi danymi zawartymi w oryginalnej fakturze.

• Po wystawieniu noty kredytowej będziesz mógł wystawić nową fakturę z poprawnymi danymi.

5. Wystawienie noty kredytowej

1. Po sprawdzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i Wyślij w prawym górnym rogu.

2. Nota kredytowa zostanie zapisana w rejestrze dokumentów i może być wysłana do klienta.

Przydatne wskazówki

• Zawsze upewnij się, że kwota noty kredytowej dokładnie odpowiada całkowitej kwocie lub części dokumentu oryginalnego, którą anulujesz.

• W przypadku wątpliwości lub błędów skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie dokumentami podatkowymi.