Wie man eine Gutschrift erstellt

Wie man eine Gutschrift erstellt

Um eine Gutschrift auszustellen, müssen Sie mit dem ursprünglichen Dokument (Rechnung oder Proforma) beginnen, auf das sich die Gutschrift bezieht. Im Folgenden die Schritte, die Sie befolgen sollten:

1. Zugriff auf das ursprüngliche Dokument

1. Gehen Sie zum Menü Verwaltung → Verkäufe → Ausgestellt.

2. Suchen Sie das Dokument, für das Sie eine Gutschrift ausstellen möchten.

• Sie können die Filter oben verwenden, um die Suche zu beschleunigen (z. B. Name des Kunden, Rechnungsnummer, Datum usw.).

2. Dokument duplizieren

1. Sobald Sie das Dokument gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Duplizieren neben dem ursprünglichen Dokument.

2. Es öffnet sich eine neue Rechnung, die identisch mit dem ursprünglichen Dokument ist.

3. Dokumenttyp ändern

1. Oben links klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Dokumenttyp (neben dem gelben Dreieckssymbol).

2. Wählen Sie Gutschrift aus der verfügbaren Liste.

3. Das System aktualisiert automatisch die Nummerierung des Dokuments und fügt die Referenzen des ursprünglichen Dokuments hinzu, für das Sie die Gutschrift ausstellen.

4. Überprüfung und Änderung der Informationen

1. Überprüfen Sie alle Informationen der Gutschrift:

• Betrag

• Menge

• Mehrwertsteuersätze

• Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung

2. Wichtiger Hinweis: Die Gutschrift muss mit dem gleichen Empfänger wie das ursprüngliche Dokument ausgestellt werden.

• Wenn Sie Fehler in den Kopfzeilen-Daten (z. B. Steuer-ID oder Name) korrigieren, müssen Sie die Gutschrift dennoch mit den falschen Daten aus der ursprünglichen Rechnung ausstellen.

• Nach der Ausstellung der Gutschrift können Sie eine neue Rechnung mit den korrekten Daten ausstellen.

5. Ausstellung der Gutschrift

1. Nachdem Sie alle Informationen überprüft haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern oder Speichern und Senden oben rechts.

2. Die Gutschrift wird im Dokumentenregister gespeichert und kann an den Kunden gesendet werden.

Nützliche Tipps

• Stellen Sie immer sicher, dass der Betrag der Gutschrift genau dem Gesamtbetrag oder dem Teil des ursprünglichen Dokuments entspricht, den Sie stornieren.

• Bei Zweifeln oder Fehlern kontaktieren Sie den Support, um eine korrekte Verwaltung der steuerlichen Dokumente zu gewährleisten.