Sådan opretter du en kreditnota

Sådan udfører du en kreditnota

For at udstede en kreditnota skal du starte fra det originale dokument (faktura eller proforma), som kreditnotaen henviser til. Følg nedenstående trin:

1. Adgang til det originale dokument

1. Gå til menuen Administration → Salg → Udstedt.

2. Søg efter det dokument, som du ønsker at udstede en kreditnota for.

• Du kan bruge filtrene øverst for at fremskynde søgningen (f.eks. kundens navn, fakturanummer, dato osv.).

2. Dupliker dokumentet

1. Når du har fundet dokumentet, skal du klikke på knappen Dupliker ved siden af det originale dokument.

2. En ny faktura identisk med det originale dokument åbnes.

3. Ændre dokumenttypen

1. Øverst til venstre skal du klikke på dropdown-menuen for Dokumenttype (ved siden af det gule trekantikon).

2. Vælg Kreditnota fra den tilgængelige liste.

3. Systemet opdaterer automatisk dokumentnummereringen og tilføjer referencer til det originale dokument, som du udsteder kreditnotaen for.

4. Kontrol og ændring af oplysninger

1. Kontroller alle oplysninger i kreditnotaen:

• Beløb

• Mængde

• Moms satser

• Beskrivelse af produkt eller service

2. Vigtig bemærkning: Kreditnotaen skal udstedes med den samme modtager som det originale dokument.

• Hvis du retter fejl i headeroplysningerne (f.eks. CPR-nummer eller navn), skal du stadig udstede kreditnotaen med de forkerte oplysninger, der er angivet i den originale faktura.

• Efter udstedelsen af kreditnotaen kan du udstede en ny faktura med de korrekte oplysninger.

5. Udstedelse af kreditnotaen

1. Når alle oplysninger er kontrolleret, skal du klikke på knappen Gem eller Gem og Send øverst til højre.

2. Kreditnotaen vil blive gemt i dokumentregistret og kan sendes til kunden.

Nyttige tips

• Sørg altid for, at beløbet på kreditnotaen svarer præcist til det samlede beløb eller den del af det originale dokument, som du annullerer.

• I tilfælde af tvivl eller fejl, kontakt supporten for at sikre korrekt håndtering af de skattemæssige dokumenter.