So erstellen Sie Berichte basierend auf Schüler- oder Familienkarten

Hier erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht im Excel-Format erstellen, indem Sie die Daten der Schüler- oder Familienkarte verwenden:

1. Zugriff auf das Berichtsmenü

• Wählen Sie im Seitenmenü Schüler und klicken Sie dann auf Berichte.

2. Erstellen Sie eine Vorlage für den Bericht

• Klicken Sie oben rechts auf + Neu.

• Es öffnet sich ein Bildschirm, auf dem Sie mit der Konfiguration des Berichts beginnen können.

3. Konfiguration der Vorlage

• Berichtsname: Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, z. B. „Liste der Kinder mit Geburtsdatum“.

• Verfügbare Felder: In der linken Spalte finden Sie alle verfügbaren Felder der Schüler- und Familienkarten.

• Klicken Sie neben jedem Feld auf das Symbol +, um das gewünschte Feld in die Spalte Sichtbare Felder im Bericht hinzuzufügen.

• Sichtbare Felder im Bericht: Die ausgewählten Felder erscheinen in dieser Spalte. Sie können:

• Felder neu anordnen: Klicken und ziehen Sie die Felder nach oben oder unten, um die Reihenfolge festzulegen.

4. Speichern der Vorlage

• Nachdem Sie die Felder und den Namen des Berichts konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern (grüner Button oben rechts).

• Sie kehren zur Hauptseite der Berichte zurück, wo der neue Bericht in der Liste sichtbar sein wird.

5. Generierung des Berichts

• Neben dem Namen des Berichts finden Sie verschiedene Symbole:

• **Gelbes Symbol („XLSX erstellen“) **: Klicken Sie, um den Bericht zu generieren.

• Es öffnet sich ein modales Fenster zur Auswahl:

• Abschnitte: Wählen Sie die Abschnitte aus, für die Sie den Bericht erstellen möchten.

• Bestimmte Kinder: Wenn Sie einen Bericht nur für bestimmte Kinder wünschen, wählen Sie diese manuell aus.

• Nach der Auswahl klicken Sie auf Bericht herunterladen (grüner Button). Die Excel-Datei wird generiert und heruntergeladen.

6. Bericht bearbeiten oder duplizieren

• Sie können den erstellten Bericht mit den Symbolen neben dem Namen aktualisieren:

• Bearbeiten (blaues Symbol): Um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.

• Duplizieren (graues Symbol): Um einen neuen Bericht zu erstellen, der dem vorhandenen ähnelt, während das Original intakt bleibt.

• Löschen (rotes Mülleimer-Symbol): Um einen Bericht zu entfernen, den Sie nicht mehr benötigen.

7. Verwendung der Excel-Datei

• In der generierten Excel-Datei finden Sie alle Daten, die während der Erstellung der Vorlage konfiguriert wurden.

• Sie können:

• Die Daten direkt in der Datei filtern oder sortieren.

• Sie exportieren oder mit anderen Benutzern teilen.

Mit diesem Prozess können Sie problemlos Berichte basierend auf den Daten von Schülern und Familien erstellen, anpassen und verwalten!